Film oparty jest na niemieckim obrazie "Mazur" (1935). Była piosenkarka (Kay Francis) przyznaje się do zabójstwa swego pianisty (Basil Rathbone). Dzięki retrospekcji dowiadujemy się, że mężczyzna był odpowiedzialny za rozpad małżeństwa artystki. Lata później pianista wrócił do jej życia, tym razem z zamiarem
uwiedzenia jej dorosłej córki (Jane Bryan). Na piosenkarkę-podającą się za Madame X- czekało więc niezwykle trudne zadanie. Musiała odwieść mężczyznę od powziętej misji, jednocześnie nie zdradzając przed córką swej prawdziwej tożsamości.